Cirrus Insight: Salesforce és Gmail integráció

cirrus betekintést

Kolléga Chris Theisen hegyes Cirrus Insight ki a Facebookon, mint egy kötelező, ha cége használja A Google Apps e-mailhez és Salesforce mint a CRM. A videó és a képernyőképek megtekintése után látom, miért!

A Gmail és a Salesforce közötti integráció jellemzői:

  • Tekintse meg a kontextuális Salesforce-információkat a Beérkező levelek mappában - amikor megnyit egy e-mailt, pillanatkép-összefoglaló jelenik meg a feladó rekordjairól a Salesforce-ban, beleértve a nyitott és lezárt lehetőségek és esetek összefoglalását.
  • Mentse az e-maileket és a mellékleteket a Salesforce-ba - az e-maileket automatikusan (a Gyors hozzáadás gomb) segítségével kapcsolja össze a névjegy- és fiókrekordokkal. Vagy használja a (Hozzáadás a Salesforce-hoz gombot), hogy pontosan meghatározza, hogyan viszonyuljon az e-mail a Salesforce-hoz, akár az e-maileket is az egyéni mezőkhöz és objektumokhoz kapcsolja. A mellékleteket akár e-mailjeivel együtt mentheti, beleértve a Google Drive Dokumentumokat is. A Cirrus Insight akár automatikusan nyomon követi és megjeleníti, hogy mely e-maileket bejelentkezett a Salesforce-hoz.
  • Szinkronizálja Google és Salesforce naptárát - az összes esemény szinkronizálva van a Salesforce és a Google között, az eseményeket a résztvevők Salesforce-rekordjaihoz kapcsolja. Nemcsak nyilvántartása van az értekezletekről, hanem azokhoz az emberekhez is kapcsolódik, akiket meghívott rájuk.
  • Vezetékek és névjegyek hozzáadása a Salesforce-hoz - A Cirrus Insight a RingLead segítségével automatikus e-mail aláírás kapcsolattartót hoz a Gmailbe. Amikor új vezetőt vagy kapcsolattartót hoz létre a Cirrus Insight alkalmazásban, az alkalmazás automatikusan beolvassa az e-mail aláírást, és kivonja az elérhetőség adatait a lead vagy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltéséhez.
  • Szinkronizálja Salesforce névjegyeit a Google Apps szolgáltatással - szinkronizálja a névjegyeket a Salesforce-tól a Google Névjegyekhez és a mobileszközökhöz. A felhasználók megadhatják a Salesforce névjegycsoportjait, hogy szinkronizálják őket a Google-lal. A Salesforce-ból szinkronizált névjegyeket az Ön által meghatározott csoportok szerint rendezzük, és ez megkönnyíti a mobileszközzel szinkronizálni kívánt névjegyek kiválasztását.
  • Salesforce-rekordok létrehozása és szerkesztése - hozzon létre új rekordokat a Salesforce-ban, amint azok beérkeznek. A Salesforce mindig naprakész, így nem kell aggódnia a későbbi visszatérés és a rekordok későbbi frissítése miatt. A Salesforce közvetlenül a Gmailből is kezelhető a meglévő rekordok belső szerkesztésével.
  • Készítsen tokokat a Salesforce számára a Gmailből - létrehozhat, szerkeszthet, kezelhet, eszkalálhat és akár lezárhat ügyeket közvetlenül a Gmailből.
  • Adja hozzá a Google Névjegyeket a Salesforce-hoz - azonosítsa, hogy a Google Névjegyek szerepelnek-e a Salesforce-ban, és hozzon létre új potenciális ügyfelek és kapcsolattartók rekordjait a Google Névjegyzék oldalon.
  • Salesforce Tasks integráció - létrehozhat, szerkeszthet, hozzárendelhet, kezelhet és teljesíthet feladatokat a postaládája elhagyása nélkül.
  • Salesforce sablonok integrálása a Gmailbe - elérheti a Salesforce sablonjait, egyesítheti a mezőket, szerkesztheti és elküldheti őket közvetlenül a Gmailből.
  • Egyéni gombok a Gmail belsejében - a beérkező levelek elhagyása nélkül érheti el és indíthatja el a Salesforce egyéni gombjait. Készítsen javaslatokat és dokumentumokat, és indítson munkafolyamat-szabályokat a Gmailből!
  • Ingyenes konferenciahívás a Gmailből - A Cirrus Insight az UberConference segítségével vizuális és ingyenes konferenciahívásokat hoz létre a Gmailből. Indítson konferenciahívást, és a Cirrus Insight hozzáadja az összes információt a hívás naplózásához. Csak annyit kell tennie, hogy eltalálja a mentést!

Egy megjegyzés

  1. 1

    Köszönöm a bólintást Doug. Egy ideje használjuk a Cirrust a FlexPAC-nál, és ez rendkívül elősegítette a Salesforce elfogadását. Nincs hozzáértő munkaerőnk, így plusz számunkra az, hogy a Salesforce tapasztalatait tisztábbá és könnyebbé tegyük a szokásos munkafolyamatokba. Mivel nem a Salesforce Enterprise kiadásában szerepelünk, a Cirrus (a Right On Interactive-val párosítva) szintén lehetővé tette számunkra, hogy belsőleg nagyon jó dolgokat hajtsunk végre, amelyeket egyébként nem tudtunk volna megvalósítani.

Mit gondolsz?

Ez az oldal Akismet-et használ a levélszemét csökkentése érdekében. Ismerje meg, hogyan dolgozik a megjegyzésed.